Metodologia "YC Plan": EEII
Fases da vida financeira
É sua escolha permanecer na fase atual ou evoluir para atingir seus objetivos.
Endividado
Empatado
Investidor
Independente
Projeto Personalizado: Planejamento Financeiro Pessoal
A metodologia “YC Plan” está voltada a entender a fase atual da sua “Vida Financeira”, auxiliando no processo de mudança e tomada de decisões para a sua evolução.
A estratégia é utilizar as ferramentas da Educação Financeira para uma melhor organização e clareza das finanças pessoais entendendo: os hábitos de consumo, rendas, conhecimento e controle de gastos, investimentos, patrimônio, conceito de dívida, plano de aposentadoria, reserva de emergência, estabelecimento de objetivos curto, médio e longo prazo, análise de riscos/seguros, etc.
Monitoramento Mensal: Planejamento Financeiro Pessoal
Ao final do projeto personalizado, temos a opção de revisão mensal (conforme necessidade do cliente).
